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光伏行业分析报告

2023-01-12

来源：智恺咨询

1. 光伏市场整体发展现状

1.1 全球光伏行业发展情况

近十年来全球光伏装机容量不断增长，累计装机总量从2011年的69GW上涨至2020年的757GW；新增装机总量从2011年的52GW上涨至2020年的130GW，年平均增长率为10.7%

1.2 中国光伏行业发展情况

1.2.1 国内情况

国内光伏产业多年来，一直引领全球，到2020年底，我国光伏累计装机容量达到253GW，单2020年一年，就新增装机48.8GW，除2018年，受到“5·31”光伏新政的影响，新增装机量有所波动之外，过去十年，国内新增光伏，平均每年以48.4%的高速率增长；此外，光伏实际发电量，也在持续增长，2020年光伏发电量达到2605亿度，占整体发电量的3.5%

1.2.2 出口情况

在2011 年，美欧先后掀起对中国的“双反”调查导致中国光伏海外市场短暂萎缩后，我国光伏产品出口总额持续增长；在受疫情、原料降价的影响下，2020年光伏产品出口总额仍达197.5亿美元；其中光伏组件出口量仍保持上升，同比增长 18%

1.3 中国集中式v.s.分布式并网发电

2020年累计装机容量集中式与分布式占比分别为69.2%和30.8%，新增装机容量占比分别为67.8%和32.2%；产业结构逐渐向分布式光伏转变，主要原因为分布式光伏电源处于用户侧，具有能有效解决消纳问题，改善弃光率的优势；目前大部分省份的分布式光伏发电项目已具备去补贴条件；平价之后，分布式光伏应用潜力巨大

2. 光伏相关政策及未来趋势

2.1 “碳中和”目标

作为全球碳排放总量占比最高的国家，我国宣布2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和；截至2020年底，44个国家和经济体宣布碳中和目标

同时，为响应国家“碳中和”目标，晶科、隆基、阳光电源等光伏企业计划2030年前陆续实现100%使用可再生能源；百度、苹果、亚马逊、东芝等跨界企业计划建设、研发、投资光伏发电项目

2.2 “十三五”发展回顾与“十四五”形势展望

我国的光伏产业技术已处于国际领先水平、且产品自给率及性价比较高，为降低我国能源对外依存度，并应对美国加征关税等问题，近年来得到大量国内相关政策的扶持，成为我国发电领域的重点转型方向

2.2.1 “十三五”政策回顾:

年份	光伏上网电价(I/II/III)(元/千瓦时)	政策	具体情况
2016	0.8/0/88/0.98	《太阳能发展“十三五”规划》	限电地区的太阳能发电年度利用小时数全面达到全额保障性收购的要求，开始着手解决弃光限电。
2017	0.65/0.75/0.85	尝试解决补贴资金拖欠	试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度，计划适时强制约束交易
2018	0.5/0.6/0.7	去补贴进程加速	“5·31光伏新政”激发国内光伏行业由高速发展转向高质量发展，海外市场需求爆发
2019	0.4/0.45/0.55	从示范走向市场化	平价政策下发，竞争配置下补贴强度低于指导价补贴一半，意味着要通过规模化平价＋竞争配置的市场化手段来推动完全退出，引导光伏发电加速实现全面平价
2020	0.3/0.4/0.49	基本实现发电侧平价	合理设置了补贴退坡幅度，通过市场化机制引导光伏实现平价上网；为“十四五”初期新能源高质量发展奠定了基础

“十三五”期间，光伏上网电价从2016年的0.8/0.88/0.98下降至2020年的0.3/0.4/0.49，基本实现发电侧平价上网；制造端各环节实现翻倍增长，2015-2020年多晶硅产量增加136.4%、电池片产量增加187.8%、硅片产量增加202.1%、组件产量增加133.6%；光伏市场稳步增长，2016-2020年总发电量约8452亿kWh

2.2.2 “十四五”形势展望：

光伏行业未来展望—　2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，其中光伏在所有可再生能源新增装机中的占比将达到60%

光伏应用市场情况预测—　2020-2025年，保守预测中国年均光伏新增装机将达到70GW，乐观预测将达90GW，分别为2020年的1.4倍和1.9倍

光伏产业链供应体系及应用—　加速提升产业链集中度，“十四五”期间西北、西南、东部三大产业集群；继续推进“光伏＋”项目，光伏将助力工业、建筑、交通、通信等领域的清洁低碳发展

2.3 中国各省光伏政策规划

2021年是“十四五”开局之年，目前已有11省对“十四五”光伏发布了规划目标与发展方向

省份	规划及目标
浙江	“十四五”期间，浙江省将实施“风光倍增”工程；光伏装机将由目前的1517万kW增长到2800万kW，新增约13GW，在全省电力装机中的占比达到19.7%，成为仅次于火电的第二大装机能源
江苏	要多元化推动太阳能利用；到2025年底，全省光伏发电装机达到2600万千瓦，其中分布式光伏装机达到1200万千瓦，集中式光伏电站装机达到1400万千瓦
山东	实施可再生能源倍增计划；可再生能源发电装机突破 5000 万千瓦，年内完成投资 300 亿元以上；同时建立独立储能共享和储能优先参与调峰调度机制，新能源场站原则上配置不低于10%储能设施；全省新型储能设施规模达到 20万千瓦左右；2021年预期风电、光伏新增总规模约为10GW
辽宁	推动全省清洁能源跨越式发展，实现2025年清洁能源装机比重达到50%的工作目标；明确将《辽宁省光伏发电项目三年建设工作方案（2019-2021）》实施期限延长至2025年（2022-2025年），并启动新一轮重点项目建设工作，大力推动清洁能源建设，其中风电3.3GW，光伏1.5GW，且光伏新增项目重点支持煤炭资源转型城市利用废弃矿区闲置土地建设项目
陕西	将全面加快风电、光伏发电实现电源侧平价上网，稳妥有序促进生物质发电，大力推进氢能、风光储氢一体化示范项目建设，力争装机规模达到50%，发电量占全社会用电量达到40%；十四五”期间，全省将在建成两千万千瓦可再生能源装机的基础上，着力打造陕北两个千万千瓦级可再生能源基地
吉林	将创新发展氢能、风能、太阳能、生物质能等新能源，并整合东部抽水蓄能和西部新能源资源，启动吉林“陆上三峡”工程，推动“吉电南送”特高压通道建设
河北	建设张家口国家可再生能源示范区、国家级氢能产业示范城市，构建综合能源体系，加快清洁能源设施建设，推进坚强智能安全电网建设，河北在建的、计划2021年底前并网的光伏项目规模就高达1294.3万kW，河北省十四五光伏新增规模将肯定超过22GW
广东	大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型，到2025年，全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30 %；2020-2025年，广东新增的风电、光伏、生物质装机将达到29.11GW
四川	四川“三州一市”光伏基地十四五规划总装机容量预计20GW，0.8GW完成招标
云南	云南“十四五”期间的总规划目标尚未有公开消息；然而，仅2021年，云南计划新增7.9GW风电、3GW光伏项目
广西	2020年11月27日，广西完成了0.41GW的平价光伏项目指标分配，并要求在2021年期前全容量并网。2020年12月28日，广西壮族自治区能源局印发《2020年第二批平价光伏项目建设方案的通知》，广西新增10个平价上网光伏项目，总规模为0.768GW（这些项目要求2021年底前全容量并网，未按期开工建设或未按期实现全容量并网的我局将收回未建成部分的建设指标）

2.4 光伏储能相关政策

光伏发电具有波动性大、间歇性明显的缺陷，为实现未来光电高比例接入的目标，光伏储能迫在眉睫，全国多地已经出台了光伏＋储能的相关政策；但同时光伏储能存在着高价格、低寿命的现状，举例来说，若配置10%、时长2小时的储能项目，其初始投资将增加8%-10%

省份	新能源项目储能配置比例(“十四五”期间)
山西大同	≥5%
宁夏	≥10%
青海	≥10%
内蒙古	全区可再生能源电力总量消纳责任权重力争达到25%以上
贵州	10%(在送出消纳受限区域)
湖南	新增风电20%,新增光伏10%
山东	≥10%
陕西	≥10%(关中、陕北)
贵州	已投产项目:在投产一年内配套储能;新建项目:同步配套储能