2014-2018年大众集团新能源业务发展研究

第一章 大众集团新能源车业务概况

第一节 2014-2018年大众集团营收及新能源车销售情况

       大众集团2018年发布财报显示,2018年仅大众品牌全年销售乘用车与商用车共1092.9万辆(含零售与批发渠道),营业收入达到965亿欧元,同比增长5%,利润同比下降4.4%。利润下降的主要原因是与新能源汽车有关的销售费用增加。


        根据全球新能源汽车网统计,2013年至今大众品牌全球新能源汽车销量(含混合车型)达8.5万台。

第二节 大众品牌旗下已推出新能源车型产品一览



第三节 大众品牌全球新能源车型产品布局

      下图囊括了大众开发中和已发售的新能源车型。由图可得,大众的新能源车型产品涵盖小型车到中大型车市场,种类包括轿车、MEV、跑车、跨界车、旅行轿车、卡车,并在紧凑型和中型的跨界车市场开发较多车型。



第二章 大众集团战略布局

第一节 大众全球生产和研发基地布局:国外部分

第二节 大众全球生产和研发基地布局:国内部分


第三节 大众集团新能源战略:Roadmap E

Roadmap E战略简介:

2017年时有3BEV车型,8PHEV车型。

2025年,大众电动车的年产销量将达300万辆,集团旗下各品牌将推出共计超过80款全新的电动车型,包括50款纯电动车型及30款插电式混合动力车型。

最迟至2030年,集团旗下覆盖全球各级别市场的300余款车型均将推出至少一款电动版本。

是“Together-Strategy 2025”战略的补充,表明大众将电动化作为未来10年里最核心的战略基石之一的决心。将会大幅加速集团旗下车型的电动化进程。

主要举措包括推出MEB平台、研发固态电池、部署充电桩等。

打造MEB平台:

专为纯电动车型打造,并兼顾插电混动车型的平台,2020年起将成为新能源汽车的主要生产平台

生命周期8

目标是将电池成本降低到小于100欧元每千瓦时

研发固态电池:

专为纯电动车型打造,并兼顾插电混动车型的平台,2020年起将成为新能源汽车的主要生产平台
生命周期8
目标是将电池成本降低到小于100欧元每千瓦时
部署充电桩:

将覆盖所有充电桩使用场景:在家里和公司充电、固定地点充电、高速公路沿途的大功率充电、市内大功率充电

开发自动充电桩e-smartconnect

与宝马、福特等成立合资企业IONITY,组建泛欧洲大功率充电网络


第四节 大众集团新能源汽车产业链

核心新能源技术:

电池:第三方采购为主,开始自建工厂。大众电池供应商主要是:宁德时代、三星SDI和LG化学。同时,与Braunschweig工厂签订合同,计划每年生产50万辆电动汽车电池组。

电机:自主建造为主,部分第三方采购。内部直接供应驱动电机,并由Salzgitter工厂生产电机转子和定子。同时,由华域麦格纳提供MEB平台电驱动系统总成相关产品和全部驱动电机部件的配套供货。

整车控制器:主要与博世、采埃孚等合作。

整车制造:

部分国内零件供应商包括:

中鼎股份→新能源电池冷却系统

松芝股份→冷凝器

奥特佳→电动压缩机

得润电子→高压线束、充电机

三花智控→电池冷却器、热管理产品

银轮股份→热交换器

富奥股份→逆变器总成部件

充电桩制造:

旗下智能充电公司Electrify America与ABB、BTC Power、Efacec、Signet四家零件供应商合作。合资充电站制造公司Ionity主要合作厂商为ABB、壳牌、OMV、Circle K。

后汽车市场:

2016年成立新品牌Moia进军移动出行。2016和2018年两次投资以色列叫车公司Gett。将与Mobileeye和Champion Motors于2019年在以色列投资并部署首个自主电动汽车叫车服务。


第三章 大众集团投资并购与外部合作


第一节 大众集团投资并购举

投资以色列叫车公司Gett

2016年,Gett募集到了3亿美元来自大众集团的资金。

中外合资与中国AI初创公司Mobvoi

2017年合资Mobvoi, 致力于通过最先进的语音识别和自然语言处理技术改变车载体验。

成立子公司逸驾智能(Mobility Asia

20185月成立的逸驾智能提供智能出行服务,以及包括在线语音、在线导航、充电、停车以及支付等相关的智能车联网服务和智能出行服务,集成于大众汽车集团智慧城市和无人驾驶的服务和产品当中。

投资美国加州电池初创公司QuantumScape

20186月,大众投资1亿美元,将与QuantumScape公司建立一个新的合资公司,两家公司将共同努力,在固态电池领域发力,最终计划实现固态电池的产业化生产。

投资以色列叫车公司Gett

20186月,大众再次投资Gett

投资美国电池初创公司Forge Nano

20191月,大众集团近日投资了一家名叫Forge Nano的美国初创公司,投资金额为1000万美元。该公司的主要研究方向为新能源电池应用涂料

第二节 大众集团外部合作企业

20189月,微软与德国大众汽车宣布合作协议,大众汽车将在微软Azure云上打造车联网平台,自2020年起提供每年数百万台联网汽车服务。在这项合作中,大众将以Azure云为基础打造汽车云(Automotive Cloud),为大众汽车提供移动与数字服务。而未来大众品牌的所有车内服务,以及全大众集团的云平台(称为One Digital Platform)都将在Microsoft Azure云平台及Azure IoT Edge服务为基础上发展。

201811月,大众集团在总部沃尔夫斯堡召开发布会,公布了一系列重磅投资计划和架构调整。在发布会上,大众集团透露,与福特的合作谈判正取得积极进展,联合开发和生产一系列轻型商用车是合作的核心,双方在产品和区域上都有很好的互补。大众集团希望通过降低成本或提升规模来产生显著的协同效应。大众和福特还确认了轻型商用车以外的其他合作领域,但没有对外公布细节。

2019年,大众发表声明,表示正与瑞典电池制造商Northvolt以及其他公司和科学实验室联手进行电池研究。

2020年初开始,由上述公司组成的所谓欧洲电池联盟(EBU)旨在积累电池生产方面的技术诀窍,包括对原材料、电池技术以及废旧电池的回收利用方面的研究。大众表示,由于计划展开更多研究活动,所有合作伙伴都将加大投资;此外大众补充称,电池联盟可能会向德国经济部寻求资金支持。

20193月,大众集团已经向德国初创企业e.GO Mobile开放其MEB模块化平台并签订协议,这是大众首次向外部合作伙伴开放其电动汽车平台。

大众集团在一份声明中表示,这家总部位于德国亚琛的初创公司将利用大众的MEB架构生产电动车,作为大众电动车型的补充。E.GO Mobile曾帮助德国邮政集团旗下子公司开发了一款街头滑板送货车;此外,E.GO Mobile还与德国供应商采埃孚合作,将一款电动班车推向市场。目前E.GO Mobile和大众尚未透露开发哪种类型的汽车。


第四章 大众集团核心技术汇总

一节 大众集团核心新能源技术汇总——专为纯电动车打造的MEB平台

MEB平台并非燃油车平台的后续延展版本,而是一开始就为纯电动车量身打造。因此大众汽车可最大程度充分发挥电动车技术的优势。比如MEB平台的同级别车型,在空间利用及舒适度方面都要比出自MQB平台的e-golf更加出色。该平台计划于 2019-2025 年间开始生产。



MEB 平台与MQB平台对比:

MQB平台的BEV配备了前驱电机,异形高压电池包位于座椅及中央通道下方。尽管MQB将发动机模块化,涵盖多种动力类型,但它是基于燃油车型基础上设计的架构。

MQB平台不同的是,MEB平台环绕电池而造,围绕电池组进行布局,电池组、电机等核心组件均设定固定的位置和模式。电池整体嵌入车底,车轴模块和传动系统模块相隔较远,使生产出的车辆具有较长的轴距和较短的前后悬,“四轮四角”的特征更为明显,纯电动车不需要用到内燃机,在空间上可以更好的利用,带来更大的驾驶舱空间和更高的坐姿。

同时,MEB平台的电池组同样提供可扩展性,也就是说,用户可以根据自己的需要选择不同大小的电池,来获得更实惠的价格或者更长的续航能力。

二节 大众集团核心新能源技术汇总——移动快速充电站技术


大众正在开发的这款充电站,可以通过接入到最高为30千瓦的电源上进行自我充电;此外,充电站还能临时储存太阳能或风能。

大众表示,移动充电站可以用于公共停车场、公司停车场,也可以作为音乐会或展览等大型活动的临时设施。充电站的位置将会同步在互联网或应用程序上。

作为该公司在德国沃尔夫斯堡(Wolfsburg)的试点项目的一部分,首批试点项目最早可能于明年上半年推出。如果试点成功,该充电站将于2020年在其他城市和社区安装。

三节 大众集团核心新能源技术汇总——Car-Net车联网技术

一键呼叫服务:

通过车内三键模块的不同按键,用户可一键接通7*24小时客服中心。

不但可以实现预约维修保养等基础功能,还可以在紧急情况下联系拖车救援公司或医疗救援机构。

在线信息服务:

Car Net提供的丰富在线内容包括:

新闻资讯、天气信息、地图、交通情况、停车位置等

远程操控服务:

用户还可通过大众汽车车联网门户网站、大众汽车车联网手机APP享受车辆的各种远程操控服务,包括行驶统计、车辆状态监控、寻找泊车位置、获得详细的车辆状态报告等


第五章 大众中国合资企业新能源车业务概况

第一节 2014-2018年大众中国合资企业营收及新能源车销售情况

大众集团2018年发布财报显示,2018年大众汽车集团(中国)全年销售乘用车与商用车共830.8万辆(含零售与批发渠道),盈利达到114.27亿欧元,同比增长2.1%.


合资企业中,仅上汽大众于去年年底推出了两款新能源车型,销量统计数据暂时缺失。

第二节 大众中国合资企业已推出和即将推出新能源车型产品概览


第六章 大众中国合资企业战略布局


第一节 大众中国合资企业生产和研发基地布局*



第二节 大众中国合资企业业务布局:上汽大众

电池:

2017.8,上汽大众高压电池车闸首台预批量电池包下线。高压电池车间将混线生产PHEV插电式混合动力、BEV纯电动两种电池包,是大众汽车集团目前唯一的柔性混合高压电池生产线

无人驾驶:

计划通过寻找本土合作伙伴,利用本地数据,开发适用于中国市场的自动驾驶技术

驾驶辅助:

成立前瞻研究与智能驾驶研发部门,致力于提升在自动驾驶、人工智能、云技术和V2X等领域的核心能力

将推出智能型ACC(自适应巡航系统)实现前向辅助系统、变道辅助、拥堵辅助、工地辅助、窄道辅助、紧急辅助、碰撞辅助、泊车辅助等功能

充电桩:

现有技术包括:
家用充电桩(充电墙盒)在消费者购车起三个月内,由上汽大众委托的专业第三方充电服务商为具备安装条件的购车客户免费提供充电墙盒及30米的基础安装服务。充电桩的功率是3.5kw,充满电约3.5小时。
随车充电线(随车充电线的功率是1.8kw,充满电需6.8小时)。

公共充电桩(需要下载app充电)

移动互联:

基于大众汽车集团的在线服务产品,自主研发适合中国市场的车载信息娱乐系统

研发带第三代车载通信模块的信息娱乐系统,可实现在线媒体、新能源车远程充电控制等功能

第三节 大众中国合资企业业务布局:一汽大众

智能互联:

2017年,一汽大众启动“2025战略”,表明要在2020年前实现100%的车联网前装率
2018.12,一汽大众与中国联通签署战略合作协议,在互联网、云计算、大数据、物联网等综合信息服务领域展开全面合作
2019.3,大众中国与一汽大众共同成立新合资企业——摩斯智联科技有限公司,旨在为一汽大众从2019年起生产的所有大众品牌车型提供数字化服务。双方将投资10亿人民币
驾驶辅助:

现有辅助系统包括:ACC第三代自适应巡航系统、LaneAssist车道保持系统、TJA拥堵辅助系统、PLA3.0自动泊车系统

充电桩:

2018.7,一汽与大众在德国柏林签署谅解备忘录,将围绕充电基础设施建设和充电相关服务,提供家庭充电、公共及半公共充电、充电数据服务和电池再利用管理等方案
2018.9,在一汽大众组织的“一汽大众新能源车充电设备项目”设备采购国际招标活动中,智充科技中得“新能源车充电设备”招标项目。未来,一汽大众将采购智充科技生产的智能交、直流充电桩

电池:


2018年,MEB电池正式落户一汽大众




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